ベンチャー企業を応援する、東京・江戸川／椎名伸一税理士事務所

比較的小規模の会社の毎月の売上把握に使ってる表です。
　　この表に手で記入してもらうことで
　　　　どの会社からいくら仕事をもらってるか、
　　　　全体に占める例えばＡ社の割合は、　
　　　　急に取引が増えた会社、取引が途絶えた会社、
　　　　その月の売上目標は達成できたか、等々、
　　試算表の売上からは見えてこないものを実感できます。
　　「累計」から右の欄を情報記入欄としても面白いです。
　　今月得意先と何があったか、とってもアナログ的ですが情報として手軽に残せます。
　　もちろん、このデータも会計ソフトを使ってデジタル化し、得意先別売上実績等の資料
　　へと変化させ、有効に活用します。
同様に仕入の表も作ってみました。　

月別売上明細

「金貸してくれ、と言われてこのメモ見直しました。話がでかい、車買った、離婚した、
なるほど、と思いました。」
といったお話、時々聞きます。

　得意先とどんな取引をしてきたか、過去５年分の売上実績を作ってみましょう。
　色々なことがわかります。下の例からは、
　単発の取引が多い。その後のフォローが足りないのか？
　新規の顧客開拓よりも過去の顧客への営業をもっと強化すべきでは？
　なぜ再度の依頼がないのか？
　何か大きな問題を抱えていなか？等々
　下記表のエクセル、ダウンロードできます。　
　  得意先別売上実績

　これまでの業績の推移を表にしてみましょう。

　　過去の業績を表にしている企業はあまりありません。でも、現状を認識する上で
　過去の売上や利益の推移を改めて把握することもとても大切です。
　何を大切にしてきたか、おろそかにしてきたかが頭をよぎります。
　この表の重さは経営者にしかわかりません。色々なお話をしてくれます。
　この年は機械が売れてとても儲かった。でもその間、儲からない修理等の問い合わせを
　ないがしろにした。そのしわ寄せが今来ている。何かありませんか？と営業に行くと
　「おたくは儲からない仕事はやらないんだろ、」と言われてしまう。売った後のフォロー
　が大切だ。

　下の表のエクセルです。折れ線は手で入れてます。
  業績の推移ｻﾝﾌﾟﾙ

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